Лос-Анджелес встречает их закатным светом, джазовыми импровизациями и бесконечными прослушиваниями, среди которых постепенно рождается чувство, способное изменить траекторию жизни. Два мечтателя ищут своё место в мире искусства и учатся принимать решения, где любовь и призвание оказываются равными по силе. Музыкальная история, наполненная движением, цветом и лёгкой ностальгией по несбывшимся возможностям.